30 августа 2021

АФК «Система» объявила результаты за второй квартал 2021 года

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2 КВАРТАЛА 2021 ГОДА И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

  • IPO Segezha Group. В апреле 2021 года Segezha Group провела первичное публичное размещение акций на МосБирже. Компания привлекла 30 млрд руб. для финансирования инвестиционной деятельности и оптимизации долговой нагрузки. На момент IPO капитализация компании составила 125,5 млрд руб., free float — 23,9%. Доля Корпорации составляет 72,0%[1].
  • Развитие фармацевтического бизнеса. 25 июня 2021 года была подписана новая редакция акционерного соглашения между участниками Ristango Holding Limited, владельца 100% уставного капитала «Биннофарм Групп»,  в соответствии с которой АФК «Система» получила контроль над операционной деятельностью Ristango Holding Limited, что стало основанием для консолидации результатов «Биннофарм Групп» в финансовой отчетности АФК «Система» с указанной даты. Также в июне 2021 года АФК «Система» продала 11,2% уставного капитала Ristango Holding Limited, компании Nevsky Property Investments Limited, подконтрольной ВТБ Капитал, за 7 млрд руб. В результате сделки эффективная доля АФК «Система» в «Биннофарм Групп» вместе с Банком ВТБ составила 75,3%, ВТБ Капитал – 11,2%, Консорциума инвесторов, в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов – 12,5%.
  • Новая дивидендная политика. В мае 2021 года Совет директоров одобрил новую дивидендную политику, согласно которой Корпорация будет стремиться выплачивать один раз в год дивиденды в размере не менее 0,31 руб. на 1 акцию в 2021 году, 0,41 руб. на 1 акцию в 2022 году и 0,52 руб. на 1 акцию в 2023 году. Дополнительно к базовому объему дивидендов, начиная с 2022 года, Совет директоров рекомендует к распределению акционерам в виде дивидендных выплат 10% от абсолютного прироста показателя скорректированная OIBDA за предыдущий год, если Корпорация демонстрирует рост этого показателя более чем на 5% и при этом отношение Чистый долг/OIBDA на конец предыдущего года не превышает 3,0х.
  •  В июне 2021 года Годовое Общее собрание акционеров АФК «Система» приняло решение направить на выплату дивидендов по результатам 2020 года 2 991,5 млн руб. или 0,31 руб. на одну обыкновенную акцию.
  • Улучшение кредитных рейтингов. В мае 2021 года рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг АФК «Система» на уровне «BB» и повысило прогноз до позитивного. Агентство отметило увеличение доли ликвидных активов в портфеле и наращивание стоимости портфеля активов в результате IPO Ozon и Segezha Group. В июне 2021 года рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг АФК «Система» до «BB» со стабильным прогнозом, отметив значительное увеличение масштаба бизнеса Segezha Group, Агрохолдинга «Степь» и «Медси», а также элиминацию валютных рисков долгового портфеля.
  • Работа на долговом рынке. В апреле 2021 года Корпорация разместила облигации серии 001Р-20 объемом 10 млрд руб. и ставкой полугодового купона в размере 8,2% годовых. В июле 2021 года Корпорация разместила облигации серии 001Р-21 объемом 15 млрд руб. и ставкой полугодового купона в размере 8,4% годовых. В августе 2021 года Корпорация завершила букбилдинг по облигациям серии 001Р-22 объемом 15 млрд руб. и ставкой квартального купона в размере 8,2% годовых.
  • Выкуп акций АФК «Система». Обновленная программа предполагает выкуп 100%-ной дочерней компанией АФК «Система» обыкновенных акций Корпорации на сумму до 7,0 млрд руб. до 17 сентября 2022 года. Максимальное количество акций, выкупленных с начала запуска Программы, не должно превышать 343 млн. На 23 августа 2021 года выкуплено 174,3 млн акций.
  •  Выкуп акций МТС. За май-июль 2021 года в рамках программы выкупа акций ПАО «МТС» объемом до 15 млрд руб. 100%-ная дочерняя компания АФК «Система» Sistema Finance S.A., а также ПАО АФК «Система» продали в совокупности 22 796 040 обыкновенных акций и американских депозитарных акций ПАО «МТС» за 7,5 млрд руб. 100%-ному дочернему обществу МТС ООО «Бастион».

ПРОГРЕСС В СФЕРЕ ESG

  • Утверждение новых ESG-политик. В мае 2021 года Совет директоров АФК «Система» утвердил Экологическую политику и Политику по соблюдению прав человека. Данные документы дополняют систему управления ESG и детализируют положения Политики в области устойчивого развития АФК «Система».  Они задают ориентир для портфельных компаний в части повышения эффективности управления вопросами охраны окружающей среды и соблюдения прав человека, тем самым снижая подверженность инвестиционного портфеля экологическим и социальным рискам.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА

  • Выручка Группы выросла на 16,0% год-к-году и составила 180,0 млрд руб.
  • Скорректированный показатель OIBDA[2] увеличился на 6,7% год-к-году до 58,5 млрд руб.
  • Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 32,5%.
  • Скорректированный чистый убыток в доле АФК «Система» составил 3,4 млрд руб.

Официальный сайт АФК Системы / sistema.ru