Лесопромышленный холдинг Segezha Group, подконтрольный АФК «Система» Владимира Евтушенкова (владеет 98,3% компании) объявил о намерении провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже на сумму не менее 30 млрд руб.

«Система» также получит опцион на продажу еще до 15% от размещаемых в ходе IPO акций, говорится в сообщении Segezha Group. При этом АФК останется ее основным акционером.

Поступления от IPO будут направлены на финансирование инвестпрограммы и оптимизацию долговой нагрузки Segezha Group. Утвержденный бизнес-план компании включает инвестиционные проекты с капиталовложениями на общую сумму 23 млрд руб. в 2021–2025 годах. Ее чистый долг по итогам 2020 года увеличился на 26,1%, до 49,6 млрд руб.

Глобальными координаторами и букраннерам IPO компания выбрала JPMorgan, UBS и «ВТБ Капитал», а в качестве бурканнеров также Alfa Capital Markets Ltd, «дочку» Газпромбанка Bank GPB International, BofA Securities и «Ренессанс Капитал».

Источник по ссылке